国内甲醇市场分析与消费预测

Jasmin9356

【摘要】本文介绍了甲醇的常见用途，统计分析了甲醇价格变化的主要原因，按照影响力的大小排序依次为：1.能源价格的变动；2.甲醇供应状况；3.国家政策的影响；4.国内外价格联动程度；5.国际经济影响；6.下游需求；7.运输成本。同时依据国内近两年甲醇产能、产量及消费量对未来进行了预测，预计到“十三五”末，我国甲醇消费结构将发生巨大变化，新兴消费需求将消费甲醇有效产能的50%以上。
【关键词】甲醇 生产 市场调查 消费预测
1.甲醇价格变化分析
通过多年来对甲醇价格市场分析发现，影响甲醇价格变化主要分两个方面：一是市场需求；二是成本价格。
市场需求
（1）供应状况：近年，我国煤制甲醇发展较快，甲醇项目投资呈现井喷状态，产能、产量迅速增长。然而，长期以来，我国甲醇开工率通常在45%～60%的范围内波动[2]。甲醇产能过剩问题已成为抑制甲醇市场价格的因素之一。
（2）下游需求：甲醇的下游产品主要有甲醛、二甲醚等，2012年分别占我国甲醇消费的26%和19%。除了传统下游产品，近年来甲醇燃料（甲醇汽油、甲醇制汽油）也是甲醇的主要消费点，2012年占甲醇消费的12%。因此，甲醇下游需求变化是甲醇价格变化的重要原因。
成本价格
（1）能源价格对甲醇市场的影响：原油、天然气与煤炭都是基础性能源 ，是国际能源价格变动的风向标，而天然气、煤炭均是甲醇的重要原料，因而油价的变动会对甲醇价格也有着重要影响。
（2）运输成本：当前，我国大部分在建、拟建甲醇项目处在内蒙古、陕西、宁夏等地区，消费地则在华东、华南地区。而甲醇生产企业拥有铁路专线的为数不多，企业外销甲醇多以汽运为主。甲醇价格的变化常因为恶劣的天气与天灾等不可抗力干扰正常的交通运输而导致。
（3）国内外价格联动程度：近年来，随着我国甲醇市场与国际市场的联系日益紧密，国际甲醇市场的变化对我国甲醇市场也有较大的影响。
（4）国家政策：到2020年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%[3]，甲醇产业作为一种高能耗、高碳排放的产业，低碳和环保是未来发展的必由之路。2011年国家发改委发布的《产业结构调整目录》中，已经明确限制100万吨/年以下煤制甲醇生产装置项目以及配套的100万吨以下二甲醚项目等，2012年国家发改委发布的《天然气利用政策》也明确禁止了天然气制甲醇，这些政策的发布使得甲醇项目得到了有效的控制，从而对甲醇价格市场有较大的影响。
这些原因中按照影响力的大小排序依次为：（1）能源价格的变动；（2）甲醇供应状况；（3）国家政策的影响；（4）国内外价格联动程度；（5）国际经济影响；（6）下游需求；（7）运输成本。
2.产能与产量
近年来国家大力推进石油替代战略，甲醇产能扩张步伐加快。然国内甲醇消费量的增长速度远未跟上甲醇产能和进口量的增长速度。截至2013年底，我国甲醇生产企业300余家，总年产能达到5590万吨，2013年1-12月我国甲醇进口486万吨。 2013年1-12月份，中国累计生产甲醇2878.54万吨，比2012年同期增加了8.30%，开工率为51%。从2013年甲醇生产企业发展情况来看，未来甲醇产能增长主要来自于煤制烯烃项目与天然气制烯烃项目。根据目前国内甲醇拟在建项目进展情况，以及考虑部分落后产能逐渐关停，到2015年国内甲醇产能将在5800万吨/年左右，2020年甲醇产能将达到9000万吨/年左右，新增产能主要来自煤制汽油领域及煤制烯烃领域。
3.甲醇消费预测
2013年我国石油产量20890万吨，消费49000万吨，进口量28800万吨，进口依存度58.77%，逼近我国《能源发展 十二五 规划》中61%的 红线 ，如果不加大甲醇制汽油与甲醇汽油的规模，中国工程院专家预测，2016年我国石油进口量将达到37000万吨，依存度65%、 2020年进口量达到46000万吨，依存度69%、2030年进口量达到56000万吨，依存度达到73%，即使按规划我国煤制油产量2016年达到4000万吨、2020年达到6700万吨、2030年达到12000万吨，进口依存度仍然高居57.89%、59.55%、57.89%。可见为了使石油依存度不超过61%的红线，未来国家会加大甲醇制汽油、甲醇汽油项目的建设，产量将在未来几年内会有大幅度的上涨，从而对甲醇的需求也会大量增加。预计到2016年中国甲醇需求为4000万吨，产能在5800万吨左右。
预计到2020年，我国甲醇消费结构将发生巨大变化。新兴消费需求将消费甲醇有效产能的50%以上。到2020年底，甲醇将完成从原料向能源产品的转型，甲醇将主要作为能源载体，其总消费量将达约8000万吨，按照90%的开工率计算，甲醇有效产能规模可发展到9000万吨/年（含煤制烯烃、焦炉气甲醇），或接近1亿吨/年（4700万吨标油）。这些有效产能将由新兴消费需求和传统消费需求共同消耗。
新兴消费需求如甲醇制烯烃、甲醇制汽油（芳烃）等在需求端将很大程度地改变甲醇行业的消费结构。其中，甲醇制烯烃消费占比将从2012年的12%增长到2020年的37.5%，届时将消耗甲醇3000万吨；甲醇制汽油（芳烃）消费在2020年将达到12.5%，消耗甲醇达1000万吨。新兴消费需求将消费甲醇有效产能的50%以上。而相较于新兴消费需求，传统的消费需求如甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等将趋于稳定。
到2020年，甲醛消费将达到1500万吨甲醇，消费占比从2012年的29.1%降至18.8%；二甲醚将消费700万吨甲醇，消费占比从2012年的16.3%降至8.8%。根据以上预测，“十三五”末我国甲醇产业结构将进一步优化，产业综合竞争能力将有所提高。
4.小结
未来我国甲醇消费量继续稳步上涨，随着甲醇消费结构的变化，新兴消费需求将占甲醇产能的50%以上，传统的甲醇消费将趋于稳定，因此甲醇总消费量在未来10年还会有较大规模地上涨，甲醇价格也会随着需求的增加而稳步上升。
【参考文献】
[1]李峰.我国甲醇工业的发展与趋势[J].杭州化工，2013（06）
[2]李志坚.甲醇产能真的过剩了吗[J].化工管理，2013-01-01
[3]白颐.石油化工行业低碳经济发展关注点[J].化学工业，2010-04-21
[4]何磊. 天然气制甲醇装置能耗分析与节能途径探[D]大连理工大学，2013-03-18